随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有90万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。
金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。
国家劳动和社会保障部2003年9月公布了《理财规划师国家标准》，要求在全国开展理财规划师职业资格全国统一鉴定，该职业共有三个等级，经正规培训，参加鉴定考试，合格者将获得国家劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书，证书全国统一编号，网上注册登记管理，可在政府网站查询，全国范围内通用，是业内唯一国家证书，具有法律效力，在与我国有双边、多边关系的国家互认。
一、职业定义： 运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
二、培训对象： 从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员
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