汉朝后期，从桓帝开始，皇帝特别宠信宦官。
到灵帝时这种情况愈演愈烈，导致宦官专权现象极为严重，最著名的有“十常侍"，即十个手握朝政大权的太监，其中有个叫张让的还被皇帝称为“阿父"。
朝廷正直大臣大都遭到排挤，打压，甚至被迫害至死。
在这种情况下，导致了朝纲失纪，天下大乱，农民起义蜂拥而起。
其中最著名的有张角、张梁、张宝三兄弟领导的黄巾起义。
在朝廷内部，灵帝死后到献帝，大臣们意识到臣官之祸严重，欲除之，于是又引发了宦官与朝臣以及朝廷内外的各种纷争，经过一番角逐，最后形成了魏、蜀、吴三国鼎立之势。
汉朝灭亡的原因：政治腐败、土地高度集中、宦官专权、外戚争斗、黄巾起义、军阀割据，最终分裂成乱世三国。
东汉末年的政治非常腐败，土地集中在少数贵族地主之手。
大地主不仅拥有大量财产，而且身居高位，发号施令，比如贵族地主济南王刘康，拥有田800亩，奴婢多达1400余人。
贫富悬殊不断扩大，普通百姓不断沦为佃农、雇农，社会地位不断下降，甚至成为奴婢。
外戚与宦官一直争权夺利，外戚是皇帝的母族、妻族，他们往往通过太后、皇后的裙带关系，去获取官位，控制朝廷。
特别是幼年皇帝登基之后，太后、皇后往往要利用自己的父兄来处理政事，让这些人担任高官，把持军政大权。
如果皇帝长大以后同专权的外戚政见不一，那么他就会依靠宦官同外界进行斗争，这样宦官就开始专权，如此不断轮回，就出现了外戚与宦官的明争暗斗的局面。
东汉末期经过宦官和外戚的几轮争斗已经变得残破不堪了，巨鹿的张角发动了黄巾起义，为了镇压起义，在地方形成了许多有实力的州牧。
何进引董卓进京导致皇权的彻底旁落，各地州牧联合讨伐董卓。
董卓没被州牧们杀死，州牧们却都变成了军阀。
最后形成了后将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张杨等军阀集团。
经过几轮争斗，最终只剩曹魏曹操、西蜀刘备、东吴孙权，形成了三国割据的状态。
