包括工具的使用战略，以及个人或管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类产品的资产评估模式。CFA提醒尤其是三级考试（Level3）的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。
CFA是由美国管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。考试每年举办两次，是世界上规模最大的职业考试之一，是当今世界证券与管理界普遍认可的一种职业称号。
CFA
的课程以行业的实务为基础。要成为一名CFA，必须经过美国管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分初、中、高三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试，且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。
