东汉末年，黄巾事起，天下大乱，曹操坐据朝廷，孙权拥兵东吴。汉宗室刘备有两个善战的兄弟，想要匡扶汉室，还必须有一个聪明过人的谋士。偶然间听徐庶说蜀中有一位才智超群的隐士。此人名叫诸葛亮，字孔明。
一天，刘备和关羽、张飞带着礼物到卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。书童告知，葛亮刚好出游去了，不知去了哪里，也不知什么时候回来。刘备只好失望的回去了。不久，刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮又出外闲游去了。张飞耐不住性子催着要回去。刘备只好留下一封信，表达了对诸葛亮的敬佩和请他出山帮自己匡扶汉室。
过了一段时间，刘备选了一个好日子，到卧龙岗时，下马步行。他们到诸葛亮门前，诸葛亮正在睡午觉。刘备不敢惊动他，一直在门口站到诸葛亮醒来，方才进屋与诸葛亮交谈。诸葛亮给刘备分析了天下的形势，提出了三分天下。刘备一听，非常佩服，请求他相助。此次诸葛亮确认了刘备的诚心这才答应了。之后，诸葛亮为刘备打了很多胜仗，刘备感叹：我之有孔明，犹鱼之有水也。
