公元227年，凤鸣山一战诸葛亮用计成功俘获夏侯楙（máo），然后，他想用同样的方法拿下天水郡。不料，天水郡的中郎将姜维识破诸葛亮的计谋，成功击溃前来攻城的赵云。
诸葛亮知道后，发现姜维足智多谋是个人才，于是决定将他收归己用。诸葛亮打听到姜维是个孝子，并且他的母亲住在不远的冀城。然后，他命令魏延虚张声势攻打冀城。姜维得知消息后，便请兵前往营救母亲。这时，诸葛亮将被俘的夏侯楙释放，并且四处散布姜维已投降自己的消息。夏侯楙逃回天水郡后，把姜维投降的消息告诉守城士兵，但众人都不相信。当天夜里，诸葛亮又安排士兵假扮姜维攻打天水。这时，天水守将都认定姜维真的投降。姜维攻打冀城失败后，急忙跑回天水搬取救兵，不料被挡在城门外。在走投无路之计，姜维准备拔剑自刎。此时，诸葛亮带着姜维的母亲赶来，成功将其劝降。
此战中，诸葛亮用离间计成功将姜维收为己用。姜维在投蜀后，也献计连克天水、上邽等重要城池，蜀军出师北伐如虎添翼！
