人物：鼠弟弟、鱼大哥、可恶猫道具：头饰、钓鱼杆、鼠尾巴、尖牙幕启：从前，有一只可恶猫是著名的捕鼠和捕鱼高手，所以鱼儿和老鼠每天都过着提心吊胆的日子，但是老鼠可以在水里游泳、鱼也会在陆地上跑步，而且他俩经常合作，联手想办法对付猫的追捕……第一幕：一天，那只功夫高深的可恶猫来到河边钓鱼，一下子就钓起了鱼大哥，可恶猫得意洋洋的喊道：“我就知道你小子逃不过我的手心。
”鱼大哥拼命地挣扎着：“鼠弟弟救命呀！快来人呀！可恶的猫来啦！”正在跑步锻炼身体的鼠弟弟听到了鱼大哥的呼救声，就奋不顾身的跳进大河：“鱼大哥，别着急，我来救你！”鼠弟弟飞快的游到鱼大哥的身边，用锋利的牙齿“喀嚓”一声咬断了钓鱼杆的线，鱼大哥得救了。
鱼大哥紧紧抱住鼠弟弟说到：“谢谢你鼠弟弟，你救了我一命！”鼠弟弟：“我们是朋友，应该互相帮助。
只要我们密切合作就能打败可恶猫的进攻！”可恶猫又在鱼大哥和鼠弟弟联手迎敌下空手而归。
第二幕：（旁白）：可恶猫因为鱼大哥和鼠弟弟的联合作战，已经十天没有吃到一条鱼、一只老鼠，饿的前心贴后心，又对鼠弟弟怀恨在心，就选择了一个伸手不见五指的晚上来到鼠弟弟的家，逮住了正在睡觉的鼠弟弟。
可恶猫怒叫：“上次你救了鱼的命，这次我看谁来救你！”鼠弟弟知道鱼大哥也正在睡觉，不可能来救他了，就急中生智：“哈！哈哈！又一只猫送上门了，鱼大哥给我吃了神奇的药，我已经喝了九只猫的血了，再加上你的血，我的尾巴就能长到100厘米了，那可是一件锋利的武器，不信你试试。
”可恶猫半信半疑的看看鼠弟弟的尾巴，似乎真的有些长、有些尖了。
鼠弟弟故意露出尖尖的牙齿，发出“喀喀”的声音。
可恶猫吓的连忙松开了爪子：“妈呀！还是我先逃命吧。
”说完夹住尾巴一溜烟地跑了……
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