1、大战孙悟空，高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。
悟空变为太公之女。
迷惑妖怪。
又现出原身。
妖怪化作狂风而逃。
悟空紧追。
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。
2、猪八戒义激猴王，黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。
白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。
八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。
悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
八戒用激将法使悟空当下随他前来。
3、八戒大战流沙河，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。
悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。
木叉叫出妖怪悟净。
悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
