股票代码:300101股票简称:振芯科技公告编号: 2022-022
一.重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席董事会会议审议本年度报告。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告的审计意见为:标准无保留意见。
报告期内未变更会计师事务所。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市的时候是不盈利的，目前也没有实现盈利。
□适用√不适用
报告期内董事会审议的普通股利润分配方案或公积金转增股本方案
√适用□不适用
公司董事会本次批准的普通股利润分配预案为:以560，066，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)，向全体股东派发红股0股(含税)，以资本公积金每10股转增0股。
董事会通过的优先股报告期利润分配方案。
□适用√不适用
二。公司的基本信息
1.公司简介
2.报告期内主营业务或产品简介
(一)主营业务
公司自成立以来，以北斗卫星导航及核心电子元器件为核心，主要从事北斗卫星导航“元器件-终端-系统应用”全链条核心产品的研究、生产、销售和运营，集成电路设计、开发和销售，以及视频光电、安防监控等智慧城市建设和运营服务。
1、集成电路业务情况
(1)商业模式
公司是集成电路行业的设计企业，位于集成电路产业链上游，采用无晶圆厂(Fabless)经营模式，不设晶圆厂，主要从事集成电路设计、部分测试和销售，其他晶圆制造、封装等生产环节由外包代工完成。公司集成电路产品需要经历项目评估、方案论证、设计实施、测试验证、产品定型等阶段。从立项到销售，周期很长。通常采用“以销定产，订单生产”的形式，即销售部门获得销售订单或设计服务订单，RD部门组织技术产品RD，生产部门组织外包生产，通过向供应商购买晶圆和封装加工服务生产产品。质量检测部完成检测检验和供应，最终以产品销售或技术服务的形式销售给客户。
(2)主要产品类别
公司集成电路产品属于数模混合电路，主要处理模拟和数字信号。根据应用分为视频、导航、通讯。按照功能分为射频、接口、SoC，形成了北斗关键器件、转换器、软件无线电(SDR)、频率合成器、视频接口、硅基多功能MMIC等六大关键系列数百款产品。产品广泛应用于导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域。
2021年，公司集成电路新产品研发持续推进，主流成熟产品市场竞争力持续提升，得到客户广泛认可和大量选用。科研、生产、供应保障均进入良性循环的规模应用阶段。各种产品的具体情况如下:
1)北斗的关键部件
北斗关键器件是北斗卫星导航终端所需的核心器件，主要包括基带、射频及元器件、模块等。作为最早从事北斗核心关键器件研发的企业，公司在基带、射频等核心产品技术上拥有完全自主知识产权，并率先批量应用。2021年，公司自主研发的北斗三号基带芯片突破了高动态、高精度、高灵敏度、抗干扰等关键技术，可广泛应用于各类模块和终端；研制的北斗三号通用模块具有体积小、功耗低、功能全等技术优势。，完全掌握自主知识产权，可广泛应用于车、船等各种北斗三号终端。微波模块实现了低噪声、幅相一致性、发射功率等指标的提高，并可灵活嵌入整机和系统。在北斗三号空的参考设备中，提高了定位授时精度、准确度、低相位噪声和短报文通信功能。
2)转换器
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置，其中模数转换器将模拟信号(如温度、压力、声音、指纹或图像等)进行转换。)转换成数字信号，而数模转换器将数字信号调制成模拟信号。两者都是模拟芯片中技术难度最高的类别。该公司开发的转换器将信息转换成便于传输和处理的形式，用于射频电路和FPGA之间的数模和模数转换。在转换过程中，不存在信息失真、失真、延时等问题。，具有传输速率快、精度高、分辨率高的优点。它是公司的拳头产品，主要应用于通信行业领域。未来可以满足4G、5G对行业的高带宽性能要求。随着大数据和信息化在各行各业的快速渗透，其应用领域也在不断拓展。报告期内，公司转换器高速、宽窄带杂散性能大幅提升，在国内市场保持领先水平。
3)软件无线电
软件无线电是一种集成组件产品。借助软件辅助硬件性能和功能，实现了射频收发信道、转换器、频率合成器以及各种辅助算法等功能模块的完全集成。不同的通信设备可以实现电子兼容，用户可以实现一机多能，可以与各种通信系统进行通信。在通信行业领域具有广阔的应用前景。2021年，公司突破了高频、宽带宽、快速跳频应用、仿真验证、算法验证平台等多项关键技术，成功申请多项发明专利，满足了用户要求，进入应用验证阶段，为拓宽射频通信领域的产品开发提供了基础。
4)频率合成器
频率合成器是利用一个或多个标准信号，通过各种技术方式产生大量离散频率信号的装置。它是为微波扫频信号提供一定分辨率的频率参考信号，逐点锁定微波信号的输出频率，以获得高精度、高稳定度的扫频输出信号。该公司研制的频率合成器体积小、重量轻、性能优良。可广泛应用于个人通信(基站、手机)、数字通信、遥测遥控、卫星导航等。它用于提供高稳定性时钟、本地振荡器信号和发射信号。报告期内，公司根据市场需求开发了一系列时钟新产品，完善了超低相位噪声设计的关键技术，为宽带射频通信高性能频率源器件的研发提供了保障。公司在锁相环、时钟、频率合成器等领域积累了十多年的技术和自主知识产权。技术壁垒强，在国内细分市场占有较大份额。
5)视频接口
视频接口包括差分、总线、串行/反串行接口等细分类别和应用场景，具有数量大、产品范围广等特点。目前，公司是高端视频信号接口细分市场产品布局最全、品种最广的企业，拥有LVDS、Serdes、MIPI、RGB、HDMI、SDI等多种高清显示协议接口。2021年，围绕“屏幕和显示器”市场，公司推出了多款LVDS/SDI缓冲驱动产品，进一步丰富了LVDS产品系列，拓宽了产品应用范围。其中，高速LVDS屏幕驱动产品实现了可支持1080P和2k以上的高分辨率应用场景。同时，公司积极攻克汽车轨距级收发芯片核心技术，建立高速接口汽车轨距产品开发平台，将广泛拓展汽车、工业、消费电子等市场。
6)硅基多功能MMIC
单片微波集成电路采用平面技术，直接将元件、传输线和互连线制作成一个半导体衬底上的功能块，包含各种功能电路。如低噪声放大器(LNA)、功率放大器、混频器、上变频器、检波器、调制器、压控振荡器(VCO)、移相器、开关、MMIC收发前端，甚至整个发射机/接收机(T/R)组件(收发系统)，可广泛应用于天线前端，具有小型化、低成本的优点，主要应用于通信行业的射频领域。报告期内，公司不断加强高精度、相移、衰减、放大等关键技术突破，实现KA频段多通道MMIC，突破通道一致性瓶颈，形成多个不同频段的产品。
(3)下一报告期下游应用领域宏观需求分析
新冠肺炎疫情和贸易争端冲击了全球半导体产业链，5G、新能源汽车、云计算、大数据和人工智能等下游市场需求爆发式增长。2022年，集成电路行业产能紧张，资本涌入仍将持续一段时间。作为全球最大的半导体消费国，中国大量集成电路产品仍严重依赖进口。得益于“十四五”期间利好的集成电路产业促进政策，未来将持续关注国产化，航空空、航天、导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域对集成电路的需求。各种智能终端的将得到进一步的释放和推广，并将长期保持一定的规模增长趋势。
(4)同行业公司的基本情况
目前全球混合信号IC市场空巨大，行业高度分散，产品类型五花八门，应用领域广泛。从公司集成电路产品市场定位、RD方向等指标来看，产品类别相对可比的上市公司有:紫光国威(002049)、复旦微电子(688385)、雷震科技(688270)。
2.北斗导航综合应用业务
2021年，公司在确保传统北斗产业主导地位的前提下，积极拓展北斗三号技术应用，加强北斗基带信号处理、北斗终端一体化设计、微波组件设计技术研发，着力推进组件国产化，完成了北斗三号芯片、通用模块、北斗三号手持/车载/海事终端、频率合成接收机等项目的研发生产。
(1)北斗终端
公司研发的北斗终端主要包括手持、车载、舰载、指挥等9大系列、100多种终端。，并已广泛应用于地质、电力、交通、公安、通信、水利、林业等专业应用领域。北斗终端产品的核心部件都是自研的，在技术上具有竞争优势。同时，凭借多年对生产成本、制造效率和交付质量的控制，公司已发展成为国内综合实力强、产品种类全、技术水平领先的北斗综合应用RD及生产企业之一。2021年，公司获得中国测绘学会颁发的测绘科学技术奖一等奖(北斗二号RDSS业务性能提升关键技术及应用)，北斗卫星导航产品检测认证联盟颁发的北斗卫星导航产品检测认证联盟优秀会员奖。
(2)北斗的综合应用
2021年，公司积极拓展北斗产品新应用场景，继续以北斗高精度产品和解决方案为核心，重点拓展北斗民用服务、应急管理、交通运输、灾害监测等综合应用领域。报告期内，公司着力挖掘地灾行业市场需求，结合公司丰富的行业经验，持续拓展四川、重庆、江西、云南等区域灾害监测市场，初步搭建了完整的行业产品和渠道体系；针对高精度地面位移监测场景，研制成功通用GNSS监测接收机(G1(s))，与第一代GNSS高精度接收机相比，具有低成本、低功耗、易安装等优点。北斗设备和火线产品在应急管理市场拓展方面取得突破，部分RDSS应急项目成为四川省应急行业标杆项目。
3.智慧城市建设和运营服务业务
在智慧城市建设和运营服务领域，公司基于自主研发的视频组件技术和系统工程经验，围绕“图像、智能、光电、平台”技术发展方向，自主掌握核心算法优势，深耕视频图像领域多年，形成了系统化、系列化的智慧视频产品和解决方案。公司以四川为中心，多年来在西南地区拓展了智慧城市、天网、雪亮工程等多个智慧城市建设运营项目。
2021年，公司专注于视频图像产品的AI智能升级，重点拓展四川本地优势区域的智慧城市和天网改造项目。航空空视频产品保持传统技术优势，实现规模化销售。移动抓拍相机、机场产品、在线智能巡检员、板卡产品、机载光电吊舱等产品拓展取得市场突破。公司通过提升天网项目质量，加强客户粘度，保持了在西南地区天网转型升级中的优势地位。
(二)报告期内，公司所处行业的发展变化、市场竞争格局及公司的行业地位等。，详见年度报告全文第三节管理层讨论与分析。
3.主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和与公司披露的季报、半年报相关财务指标是否存在重大差异？
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况
单位:份额
公司是否有投票权差异安排？
□适用√不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
报告期内，公司无优先股股东。
5.年度报告批准之日的现有债券。
□适用√不适用
三。重要事项
(1)关于公司2021年采用简易程序向特定对象发行a股股票的信息。
2021年3月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2021年以简易程序向特定对象发行a股股票的方案》等相关议案。拟募集资金1.85亿元主要用于“北斗三号多功能核心芯片RD及产业化项目”及补充流动资金。2021年4月14日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过向特定对象发行a股股票。
鉴于公司控股股东国腾电子集团解散诉讼案一审判决再审结果，且无法履行必要的调整程序，保荐机构国信证券暂缓推进公司向特定对象发行a股股票。鉴于2021年公司非公开发行实施的时间限制，本次发行的进展存在不确定性。经公司董事会认真讨论研究并与中介机构充分沟通，公司于2021年12月3日召开的第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于终止向特定对象发行a股股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行a股股票。
终止向特定对象发行a股股票不会影响公司当前生产经营的正常进行。未来，公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素，分析判断向特定对象发行a股股票的必要性和可行性，积极努力克服不利因素，审慎重启非公开发行股票工作。
(二)关于控股子公司新橙北斗未完成业绩承诺及股权转让。
2017年12月，四川发展、天府红卫基金与公司、新橙北斗签署投资协议，向新橙北斗增资共计1.24亿元现金。增资后，公司对新橙北斗的持股比例由100%降至61.73%。
投资协议中的估值调整及补偿约定:若新橙北斗在投资方支付当期投资1.24亿元后18个月内未能完成真三维“一个运营中心、三个平台、一套监管维护体系”的建设，则实施5个应用示范项目；或者如果公司2018-2020年扣除非经常性损益后的净利润合计未能达到6，782万元，振芯科技必须将新橙北斗持有的905.11万元股权(注册资本)无偿转让给投资方，使调整后的投资方持有的股权(注册资本)合计为5，865.11万元。
截至2020年12月31日，新橙北斗未能按照投资协议履行业绩承诺。2021年5月6日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于签署的议案》。公司根据投资协议履行估值调整及补偿协议，并于2021年5月17日与川发、天府红卫基金签订《股权转让协议》，将新橙北斗持有的905.11万元股权无偿转让给川发、天府红卫基金；2021年5月27日，上述事项完成了工商变更登记。变更后，振芯科技在新橙北斗的实收资本由8000万元降至7094.89万元，股权比例降至54.74%。详情请参阅签约公告(公告编号:2021-038)由公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
