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理财工作人员为客户制定投资规划,首先要（）

银行从业更新时间：2026-04-10 09:48:36 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

理财工作人员为客户制定投资规划,首先要（）。

A、决定投资策略

B、认清所有积极因素

C、确定客户的投资目标

D、认清所有的制约因素

参考答案

【正确答案：C】

投资规划的步骤：确定客户的投资目标、让客户认识自己的风险承受能力、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划、实施投资计划、监控投资计划。

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