来源:IPO早知道
据IPO早期消息,东软教育科技股份有限公司已于7月2日向联交所正式提交上市申请,计划在香港主板上市。中信CLSA是唯一的赞助商。
东软教育是一家民营IT高等教育服务商,专注培养IT专业人才;它也是第一家在上海证券交易所上市的软件公司东软集团的教育部门。
招股书显示,东软教育目前拥有三所学校,分别是大连东软信息学院、成都东软学院和广东东软学院。在2017/2018学年,参加其全日制高等教育课程的学生人数达到约34,600人,其中约15,600人报读IT专业。
目前,东软教育提供三大教育服务,分别是全日制高等教育、继续教育、教育资源和数字工场。截至2018年12月31日,东软教育已在中国获得38块土地使用权,总面积112.3万平方米,拥有1277名专任教师。
根据Jost Sullivan的报告,就中国民办高等教育机构开设的IT专业数量和IT学生数量而言,东软教育在中国所有民办高等教育机构中排名第一。
此外,2017/2018学年,大连东软信息学院、成都东软学院、广东东软学院全日制高等教育专业毕业生初次就业率分别达到91.8%、96.8%、94.8%。
财务数据显示,东软教育2016年、2017年、2018年营收分别为6.47亿元、7.31亿元、8.53亿元;毛利分别为1.63亿元、2.34亿元和2.72亿元;年利润分别为8013万元、1.43亿元、1.63亿元。
其中,全日制高等教育服务是东软教育最重要的收入来源,在过去三年中分别带来了5.86亿元、6.31亿元和6.73亿元的收入。值得一提的是,教育资源和数字工厂2018年贡献收入1.21亿元,同比增长115.6%。招股书显示,这部分服务主要由东软教育的其他子公司提供。
关于资金用途,东软教育在招股书中表示,将主要用于四个方面。一是升级现有学校设施,扩建校园;二是收购国内其他高校或学院,扩大学校网络,但至今没有找到合适的标的;三是偿还之前给商业银行的贷款;第四,用于一般操作。
在目前的股东结构中,东软教育香港为第一大股东,持股80.82%;第二大股东为PICC,持股13.25%;第三大股东为东北大学集团,持股5.93%。东软集团创始人刘积仁任董事长兼非执行董事,大连东软信息学院院长陶文任院长兼执行董事。



