21世纪资产管理研究院研究员李岚清、实习生陈贤安
编者按:
随着数字经济的发展，新一轮的信息技术革命开始了。后疫情时代，金融行业数字化转型进一步发展，App成为金融机构获取客户和线上展示的最直接窗口。
近日，央行发布的《金融科技发展规划(2022-2025年)》指出，金融机构要构建多元化服务渠道，要求以线上为核心，建设手机银行等新一代线上金融服务入口，不断推进移动金融客户端App、应用程序接口(API)等数字化渠道的迭代升级。
作为金融机构线上服务的入口，App的运营水平和活跃度在一定程度上反映了金融机构用户的竞争能力，以及机构在策略、技术、运营、产品、品牌等方面的综合实力。App内容生态建设完善，成为机构吸引用户流量、提高用户活跃度的重要发力点。
为此，21世纪经济报道-21世纪资产管理研究院结合quest mobile 2021年底发布的金融行业App月活跃度、活跃渗透率、月人均使用时长、月人均单次使用时长等数据，推出了《金融App内容生态报告》。它整理了支付结算、网上银行、股票交易、综合财富管理、消费信贷和保险服务等六个子金融行业的App活跃度前十榜单，并通过分析其内容生态来挖掘各类机构。
以下是金融App内容生态报告第六章，重点介绍头部消费信贷App。
电商分期一直是互联网小贷公司和持牌消费金融线上展业的重要场景，基于其的消费信贷App用户活跃度也相对较高。
一般来说，消费信贷app包括消费分期和现金贷。但近年来，线下分期场景如医美、租赁、教育等。都面临强监管，疫情叠加，线下借贷场景萎缩，越来越多的消费信贷机构涌入线上场景。一方面，整个行业分化加剧，头部消费信贷的App用户活跃度远超其他机构；另一方面，更具资金优势的持牌消费金融App，放款利率相对较低，从而增加了用户活跃度。
2021年末，消费信贷类app月活用户数约为9056.96万人，较2020年末仅增长约2万人，与2020年末基本持平。
21世纪资产管理研究院基于QuestMobile数据，分别从MAU、DAU、活跃渗透率、月均使用时长、月均使用时长等因素对十大消费信贷app进行了综合评价:
分期乐、360借条、有钱花、拍拍贷、舒适花、招联金融、还款、好分期、众安小贷、捷信金融。
从运营主体来看，头部消费信贷App主要是金融科技上市公司和持牌消费金融的网贷平台。其中月活用户超过1000万的app只有两款。360数码分公司的乐心分期app和360借贷宝App分别以1414.76万和1156.56万的月活用户排名第一和第二。其他金融科技上市公司的app有拍拍贷(信业科技)、好分期(原贷)、众安小贷(众安在线)等。
21世纪资产管理研究院通过下载体验了上述10款消费信贷app的功能板块和特色服务，分析了其内容生态对活动的影响。
第一：分期乐分期乐是乐心的消费分期平台。2021年12月，活跃用户数1414.76万，行业第一，同比下降3.86%；日活用户数170.57万，仅次于360借条，活跃渗透率1.21%；月均使用时长12.07分钟，不到360借条和借款，月均使用时长0.9分钟。
分期乐是乐心在2013年推出的针对年轻人的消费分期产品。在国内率先试水分期购物电商模式，为用户提供个人消费信贷和场景分期服务。目前，分期乐App的一级栏目有借钱、购物、生活。所有应用功能包括借钱、刷卡、分期购物、svip、娱乐充值、机票、酒店、信用卡、直播福利。
分期乐在App中拓展各种消费场景，其信用支付产品“乐华卡”可绑定二类银行卡账户、微信、支付宝等。，且金额可自动分期支付，实现全场景分期消费。其信贷资金来源包括国民信托、百信银行、盛银消费金融、南京银行、青岛银行、厦门国际信托等。
分期乐生活栏目由乐心会员制消费服务平台乐卡提供。成为svip后，用户可以获得外卖返现、商户优惠券、话费充值优惠、娱乐影音网站会员优惠等福利。，通过打通线上线下，丰富信贷产品的使用场景。
第二：360借条360借条是360数字分公司旗下的消费信贷平台。2021年12月，活跃用户数为1156.56万，同比下降1.33%；日活用户数172.69万，活跃渗透率0.99%，行业第一；月均使用时长16.89分钟，行业第一，月均使用时长1.18分钟。
360借条作为无抵押纯线上消费信贷平台，不仅提供小额消费信贷，还通过轻资产的助贷模式，为小微企业主和信用优质用户提供最高额度30万元的“专属贷款”，引导金融机构车贷业务，最高贷款额度100万元。
目前360借条的一级栏目有借钱、发现、生活。在“发现”页面，除了相关消费信贷产品的推荐，360借条还设置了借款人教育热点话题和精选文章。同时在信息流中推出多份问卷，收集借款人对平台的反馈，了解用户的使用习惯和消费偏好，从而增加用户的停留时长，增强平台与用户的互动。此外，360借条通过“生活”栏目开设消费分期商城，增加用户线上消费分期场景。
第三：有钱花钱是小满金融旗下的一款消费信贷App。2021年12月，活跃用户数为771.44万，同比下降20.77%；日用户规模101.89万，活跃渗透率0.66%；月均使用时长10.01分钟，月均使用时长1.01分钟。
小满金融，原名百度金融，成立于2015年。2018年，随着百度金融服务事业群签署的拆分融资协议正式完成，更名为“小满金融”，独立运营。作为度小满金融的一款独立信贷App，“钱花”的月活用户比度小满金融多，这得益于其精准的用户定位。
有钱App的一级栏目只有三个，分别是有钱花、发现和账户。除了通过小贷发放现金贷，还为银行等提供贷款援助服务。目前有钱花的贷款场景有教育贷、健康贷、小微贷等。
在发现页面，优富华通过每日签到和生活服务优惠提升用户活跃度。此外，友富华还与杜小曼金融知识科普平台康博金融合作，上线理财、信贷、保险等投资者教育课程，并提供金融大咖课堂，不仅丰富了App的内容服务，也为母公司兄弟品牌提供了指导。
第四：拍拍贷借款拍拍贷是美国上市公司NYSE:FINV旗下的一款消费信贷App。2021年12月，活跃用户数657.6万，同比增长17.75%。日活用户数103.67万，活跃渗透率0.56%；月均使用时长14.52分钟，仅次于360借条，月均使用时长0.83分钟。
作为头部助贷平台，拍拍贷App提供的现金贷服务主要是针对个人用户的小额现金贷，以及针对小微个体户的经营性贷款。从资金来源来看，包括个体户消费贷款和助贷，现金借贷除外。该应用程序没有内置其他信用场景。
以现金贷为核心，拍拍贷App通过签到、爱心捐赠、官微福利、设立话题广场等活动，增强用户互动。同时，为了进一步倡导理性借贷、理性消费，我们将设立拍卖贷款理性消费与信用策略小课堂。
值得一提的是，拍拍贷非常重视对新客户、新用户的服务，在一级栏目中单独设立了“权益”栏目。首笔贷款完成后，新用户可以获得免息、扣息、话费券、信用卡免手续费、实物兑换等优惠。
第五：安逸花即刻消费金融的消费信贷App“安易华”的用户活跃度在持牌消费金融中排名第一。2021年12月，安意华活跃用户数为630.03万，同比增长10.44%；日活用户数71.29万，活跃渗透率0.54%；月均使用时长9.62分钟，月均使用时长0.93分钟。
作为持牌消费金融机构，直接消费金融股东包括重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村金科科技股份有限公司、重庆银行、阳光财险、小商品城、吴梅科技集团等。
一方面，消费金融马上引流到安易华App，通过互联网平台的广告获取客户；另一方面与第一大股东重庆百货通过购物节等活动打通线上线下消费场景。
目前安意华App的一级栏目有首页、商城、省钱、生活舒适等。用户可以进入App首页直接申请贷款，浏览了解商品秒杀等信息。除了电商分期场景，安易花App还在商城设置了免息区、便宜货区、重百区、小马超市等特色消费场景，并加入了“乡村振兴”品牌销售农产品。
在省钱专栏，用户可以通过安易花App购买会员服务，获得优先审批、优先放款、提现、利息优惠、延期还款、外部平台联名会员、购物优惠、提前结算手续费减免等服务，进一步提高老用户粘性。
此外，安易华App还通过“易生活”拓展消费生态，打通外卖、打车、电影、酒店、加油、视频会员等消费场景。
第六：招联金融招联消费金融的“招联金融”App在持牌消费信贷App中排名第二，在整体消费信贷行业App中排名第六。2021年12月，招联金融活跃用户数为448.31万，同比增长32.79%。日活用户数49.7万，活跃渗透率0.38%。月均使用时长6.70分钟，月均使用时长0.83分钟。
招联消费金融通过招联金融App提供现金贷、消费分期、免息购物等服务。此外，招联金融通过信用支付产品体系下的“分期”业务拓展消费场景。用户可以通过绑定二类银行卡账户，在支付宝、微信等支付渠道使用，从而覆盖美食、出行、交通、网购、生活缴费、手机充值，甚至转账红包等高频场景。招联金融还向用户发放免息券、代金券等福利，引导用户使用信用支付产品。
相关金融债券信用评级报告显示，截至2021年6月末，招联消费金融“信用支付”贷款余额为315.99亿元，比上年末增长19.26%。
招联消费金融的两大股东是招商银行和中国联通。招联金融还在App中引导招行信用卡、联通鹿卡等业务。通过招联金融App，用户可以直接登录中国联通营业厅，获得免手续费等福利。
招联金融的资讯内容主要以反欺诈和消费者教育为主，包括话题PK、图片和直播等。通过与深圳大众南山分公司反诈骗中心合作，推出系列反诈骗直播，进一步保护消费者权益。
第七：还呗白App由重庆焦点小额贷款股份有限公司(以下简称“焦点小额”)运营，2021年12月活跃用户数为367.06万，同比下降9.43%；日活用户数39.64万，活跃渗透率0.31%；月均使用时长9.75分钟，月均使用时长0.92分钟。
分众贷是上市公司分众传媒旗下上海数合信息科技股份有限公司的全资子公司。通过回款App提供账单分期、商品分期等消费信贷服务。除了电商分期场景，我们还推出了“信用支付”产品“亦享花”，可以绑定银行卡二类账户，通过支付宝、微信支付等支付渠道在全场景消费。
作为一个老牌的信贷平台，用户借新还旧也是还App关注的重点。退货App一级栏目包括首页、发现、分期商城。“发现”栏目主要是福利活动。借款人可以邀请新用户来获得金钱和奖金。用户还可以通过Return App购买电影票，获得当地星巴克、奈雪、必胜客等美食优惠。
第八：好分期好分期App是小微金融科技旗下的一款消费信贷App。2021年12月，活跃用户数为344.98万，同比下降7.35%；日活用户数55.4万，活跃渗透率0.29%；月均使用时长10.53分钟，月均使用时长0.68分钟。
好分期App的运营主体是北京小微金融科技有限公司，是由前美国上市公司人人贷孵化的消费信贷平台。
好的分期App一级栏目有借钱、贷前检查、会员等。在App功能的设置上，好分期侧重于为老客户提供福利，引导和邀请新用户。在借钱页面，分阶段设置每日红包、超级礼物、现金牛、绑定微信优惠券、签到、游戏红包等活动，加强用户粘性，促进用户做出新的改变。用户可以获得免息券、优惠贷款、提现、居住权等。通过开季卡和年卡会员，从而提高老客户的再借率。
第九：众安小贷（现名“众安贷”）重庆众安小额贷款有限公司运营的众安贷2021年12月活跃用户数为339.55万，同比增长74.93%；日活用户数31.54万，活跃渗透率0.29%；月均用户使用时长10.02分钟，月均单次使用时长1.07分钟。
萧中贷的股东包括中国电信旗下的天翼电子商务有限公司(41.17%)、众安在线旗下的众安信息技术服务有限公司(41.17%)、香港黑星控股(17.65%)。目前众安保险、众安科技、翼支付也是众安贷App的合作伙伴。
众贷App一级栏目包括首页、安全、商城。在常规贷款和消费分期场景之外，众安贷的安全一栏是众安保险的导流。在App中，可以呈现用户在众安保险投保的保单。保险类别包括重疾险、意外险等。每月保费相对较低，起步投资门槛不高。
在商城栏目中，众安贷App可以直接跳转到JD.COM、淘宝特卖等电商平台，收到App专属优惠券后下单，从而增加App流量。
第十：捷信金融捷信消费金融的App捷信金融2021年12月活跃用户309.82万，同比下降51.45%；日活用户数21.26万，活跃渗透率0.26%；月均使用时长6.26分钟，月均使用时长0.93分钟。
捷信消费金融曾经是一家老牌的线下消钱机构。依托母公司捷信集团在海外消费金融的经验，一度成为国内消费金融行业的领头羊。早期捷信消费金融被大量销售人员推下线，在3C消费分期场景中占据大量市场份额。然而，随着线下运营成本的飙升和地方推手的频繁违规，捷信消费金融开始线下裁员，并逐渐转向线上业务。2020年，捷信推出“2023战略”，开启了敏捷化、数字化转型。最新数据显示，公司线下业务转型已基本完成，公司80%的业务通过移动端展开。
捷信金融App一级栏目包括贷款管理、折扣商城、省钱赚钱。然而，21世纪资产管理研究院研究员发现，目前捷信App中的自营现金贷和大额贷款无法显示，只有第三方贷款产品提供导流服务。
捷信金融通过折扣商城提供优惠券，通过生活服务、影音会员充值提高用户打开率，但核心贷款业务的线下化导致App用户流失。
总的来说，消费信贷App用户活跃度行业分化严重，头部共同基金股入市较早，前期抢占了市场流量。但近年来，随着小贷行业监管趋严，民间借贷利率压力下降，以及征信业务管理办法引导助贷行业变革的影响，老牌消费信贷App面临转型。另一方面，疫情过后，持牌消费金融上线，与线上小贷竞争。老客户借款和用户借款成为消费信贷App关注的重点。
从用户活跃度来看，金融科技上市公司app活跃用户规模均有所下降，但头部app活跃用户数保持绝对领先，分期乐、360借条月活用户数均在千万级别。消费金融公司应用的活跃用户规模正在快速增长。随即，消费金融的安易华月活用户规模已突破600万，位列消费信贷类第五。
借款人的抱怨和异常高的利率一直困扰着消费信贷行业。为解决这一痛点，机构利用App信息内容、消费者教育和防骗知识以及科普信息，包括图片、话题、直播等。
为了进一步提高再借率，多个app推出了会员制度，会员可以获得利息费用减免、贷款提现、手续费提前结算，以及视听平台、美食、旅行等优惠。
此外，消费信贷app不断拓展消费场景。有公司推出了绑定银行卡二类账户的“信用支付”产品，通过支付宝、微信等支付渠道实现了全生活场景的消费分期。一些公司，尤其是消费金融机构，依托股东资源，打通线上线下生活场景。线下是线上app的导流，线上app提供线下分期优惠。
App建设是金融机构科技创新应用的重要赛道。“2022年南财金融机构数字化转型领先案例”征集活动正在如火如荼的进行中。期待行业领袖的参与，为金融与科技的融合发展提供支持。有兴趣注册数字化转型先进案例的机构，可咨询21世纪资产管理研究院了解相关信息:15821151426。
附:
Quest相关指标描述:
MAU(月活跃用户):统计期(月)内已启动App的用户数。活跃用户数量根据用户设备维度进行重复数据删除，即在统计周期(月)内至少启动一次应用的设备数量。
DAU(日活跃用户):统计周期内(日)启动App的用户数。活跃用户数量根据用户设备维度进行重复数据删除，即在统计周期(天)内至少启动一次应用的设备数量。
活跃渗透率:在统计周期内(日/周/月)，该App的活跃用户占全网活跃用户的比例。
人均每月使用时间:统计期(月)内，人均使用App的时间。
人均单次使用时间:在统计期(月)内，人均单次使用App的平均时长。
(统筹:马春元)
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