2020年新冠肺炎疫情冲击后，2021年全球经济复苏分化，中国是唯一经济正增长的主要经济体。与经济共存的银行业也交出了2021年的答卷。
近日，上市银行年报披露结束，贝壳财经记者重点梳理了首批19家系统重要性银行的成绩单。9家银行的总资产占银行业总资产的60%左右，“赚钱”能力也很不错。归属于母公司股东的净利润都在数百亿以上。工、农、中、建四大行和招商银行净利润都在1000亿元以上。19家银行2021年日赚50亿，资产质量整体提升。
除了净利润，不良贷款等。，绿色金融、普惠金融也被推到“C位”，成为新的风向标。银行对绿色产业投入了多少真金白银，对实体经济给予了多少支持，对区域协调发展的支持是否有所体现？壳牌财经记者带你通过系统重要性银行的财报看中国经济。
去年宏观经济形势好转，多家银行净利润快速增长。
15家银行归母净利润增长两位数。
根据中国人民银行去年10月公布的第一批系统重要性银行名单，国有银行19家，股份制银行9家，城商行4家。
按照系统重要性得分从低到高分为五组:第一组包括平安、光大、华夏、广发、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组包括浦发、中信、民生、邮储；第三组包括交行、招行、兴业；第四组由工、农、中、建四家公司组成；没有银行进入第五组。
贝壳财经记者梳理这19家银行的财报发现，2021年归属于母公司股东的净利润均在100亿元以上，工、农、建、招行四大行归属于股东的净利润均超过1000亿元，分别达到3483.38亿元、2411.83亿元、2165.59亿元、3025.13亿元和1199.22亿元。2021年，9家银行归母净利润合计18047.51亿元，按一年360天计算，日均盈利50亿元。
在基数较高的基础上，15家银行2021年归母净利润仍实现两位数增长，其中最高的是广发银行，归母净利润同比增长31.09%；其次是江苏银行，达到30.72%。果壳财经记者注意到，中信、华夏等银行2021年净利润增速也达到了近年来的最高水平。
多家银行在财报或业绩会上分析，净利润的快速增长主要得益于2021年宏观经济形势好转、银行拨备支出减少、中间业务收入增加等因素。值得一提的是，去年LPR(贷款市场报价利率)下降，这无疑降低了银行的存贷利差，而存贷利差是银行传统利润的大头。但不少银行采取了“以量补价”的方式，即扩大信贷规模，抵消了息差下降的影响。这也是银行服务实体经济的出发点。
只有上海银行、北京银行、民生银行和浦发银行未能在2021年实现两位数的净利润增速。其中，浦发银行是唯一一家负增长的银行，净利润同比下滑9.12%，但今年一季度同比增速转正。从财报来看，营业收入下滑是影响浦发银行2021年净利润的主要因素。此外，为了给不良资产的消化留下“弹药”，银行业近年来普遍加大了减值准备的计提，也会侵蚀利润。财报显示，浦发银行近年来贷款减值准备数百亿元。
哪些行业风险提高，哪些风险高？
17家银行不良率下降，批发零售不良率下降，房地产等不良贷款大幅增加。
从另一个角度看，随着存量不良资产处置力度的加大，风险资产的多渠道处置，风险资产管理能力的叠加增强，银行资产质量整体有所提升。根据银监会此前披露的数据，2021年，我国银行业共处置不良资产3.13万亿元，同比增加0.11万亿元，创历史新高，有效降低了信用风险水平。
2021年，17家系统重要性银行不良率同比下降0.02-0.2个百分点。从年末值看，宁波银行、邮储银行、招商银行不良率低于1%；最高的是民生银行，不良率1.79%，同比上升0.03个百分点，略高于银监会公布的同行业1.73%的平均不良率。
民生银行在财报中表示，截至报告期末，公司不良贷款主要集中在房地产业和采矿业。两大行业不良贷款总额为184.95亿元，占公司不良贷款的42.35%。2021年不良贷款增量中，房地产行业也是一大块。
另一家不良率上升的是上海银行，该行在财报中也提到，公司贷款及垫款不良率较去年末上升0.24个百分点，主要是个别房地产企业风险传导所致。2021年，全行整体不良率上升0.03个百分点至1.25%，房地产贷款不良率从2.39%上升至3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业不良贷款率从0.26%飙升至13.15%。
据记者统计，由于部分高杠杆房企资金链问题，多家银行对公房地产贷款不良率上升，房地产业务风险也是业绩会上的热点问题。如农行副行长崔永表示，短期来看，行业预期仍在修复中，市场销售投资下行趋势尚未扭转；建设银行首席风险官程表示，目前，房地产行业波动较大，资产质量控制面临一定压力，但房地产正在走向良性循环和健康发展。
银行资产质量的“保卫战”不仅仅是房地产行业面临的。例如，2021年末，平安银行对公房地产不良贷款率仅为0.22%，与去年末基本持平，但交通运输和邮电通信不良贷款率达到7.78%，年内上升7.71个百分点；建行房地产行业不良贷款率从1.31%上升至1.85%，采矿业从3.35%上升至10.14%；2021年末，浦发银行不良率最高的板块为农林牧渔，占比12.1%，而年初仅为4.7%。该行教育部门的不良贷款率从0.01%上升至4.08%。
2020年还是银行很多不良“高风险区”的批发零售贸易，2021年整体质量有所提升。如中国农业银行2020年批发零售贸易不良率最高，为8.55%，2021年降至3.72%；工行批发零售贷款不良率2020年为13.78%，2021年末降至8.31%。
然而，在今年的一份公开声明中，银监会表示，当前疫情正在蔓延，宏观经济面临三重压力。许多企业特别是小微企业和个体工商户生产经营仍面临困难，银行不良贷款反弹压力持续存在，风险防控形势依然严峻。银监会将督促银行采用预期信用损失法，严格贷款质量分类，提高资产质量，不断加大不良资产处置力度。
碳中和元年，绿色信贷规模爆发
4家银行绿色信贷规模同比增长超100%。
小微企业是产业链动脉的“毛细血管”。2021年新冠肺炎疫情反复，监管延续小微企业普惠贷款延期还本付息政策，加大再贷款、再贴现支持普惠金融力度。银行也加强了对小微企业的金融支持。
“增速高于全行整体贷款增速10%”是多家银行对普惠微贷增速的描述。据贝壳财经记者统计，去年19家系统重要性银行普惠小微贷款增速普遍在30%以上，上海银行、兴业银行、工行、中行增速在50%以上。截至2021年末，工行、农行、建行的普惠小额贷款余额均已突破万亿元，其中最高的是建行，达到1.87万亿元。
降低贷款利率也是银行让利给实体的一种方式。贝壳理财记者注意到，去年银行普惠的小微贷款利率普遍下降，其中国有大行利率相对较低，基本不超过5%。“大型银行资本实力雄厚，融资成本相对较低，商业模式高度规范。同时，他们拥有强大的客户服务平台和后台数据整合能力。小银行的比较优势是贴近社区、贴近企业、熟悉人、熟悉地，更容易收集和利用市场主体的软信息。”一位监管人士曾对壳牌财经记者表示。
2021年“碳中和元年”，绿色信贷规模爆发式增长。规模超过万亿元的银行有四家，分别是工商银行、农业银行、建设银行和中国银行。截至去年底，它们的绿色贷款余额分别为2.48万亿元、1.98万亿元、1.96万亿元和1.41万亿元；4家银行绿色贷款增速超过100%，分别是平安银行、上海银行、中信银行、民生银行，增速分别为204.6%、180.07%、140.75%、103.76%。
除了绿色信贷，过去一年，银行还积极开展绿色债券发行、承销和投资，在碳排放相关贷款方面进行了创新探索和实践。
不过，业内人士表示，在绿色金融蓬勃发展的同时，银行自身也应提高能力建设，加强项目审核，警惕一些涉嫌“染绿”或“洗绿”的绿色金融支持项目，滋生监管风险。此外，目前很多大的国有银行都进行了环境压力风险测试，中小银行相对缺乏能力。要做好高碳资产的划分和风险预警，管理好过渡期可能面临的信用风险。
如何促进区域协调发展？
环渤海和长三角是工行的仓储中心，农行在长三角和西部地区的规模比较大。
通过数据也可以看出银行在不同地区布局的策略和特点。
比如“宇宙银行”工行，2021年末存款总额26.4万亿元，继续稳居全球银行业第一。工行的仓储中心在哪里？从数据上看，环渤海地区吸收存款最多，达到6.89万亿元，占比26%；长三角地区吸收存款5.44万亿元，占比20.6%。这两个领域贡献了工行近一半的存款。几个地区的利润贡献比例也比较统一，大多在11%-15%之间。
农行在西部地区的优势大于其他大行。贝壳财经记者注意到，按地域划分，农行在西部地区的分支机构最多，达到6776家；其次是中部地区，有5148个；长三角、珠三角、环渤海、东北分别有2000-3000家分公司。
与投资力度成正比的是，西部地区为农行带来了21.2%的营业利润和21.2%的存款，与其他地区相比表现突出，优于其他大行的平均水平。中国农业银行在其财务报告中表示，2021年，它还增加了中西部贫困地区和偏远农村地区的机具分布。
从放贷地区来看，工行2021年各地区贷款规模都在增加，东北和海外地区不良率上升，长三角、珠三角、环渤海、中部和西部地区不良率均下降。从绝对值来看，东北地区不良率最高，为3.42%；环渤海地区紧随其后，不良率为2.14%。
与工行类似，建行在长三角、珠三角、环渤海等地区的分行利润贡献比例较为统一，大多在15%-17%之间；2021年各地区贷款规模增加，东北地区不良率上升，其他地区不良率下降。
农行在长三角和西部地区的贷款规模相对较高，2021年末占比分别为23.8%和21.8%，合计为45.6%。长三角不良贷款率也相对较低，2021年末达到0.64%，环比下降0.24个百分点。不良率环渤海地区最高，达到2.38%。
新规过渡期结束，财富管理能力变得越来越重要。
去年招行理财规模全市场第一，该行理财业务收入贡献低于整体。
随着我国人均可支配收入的提高，叠加资管新规、“房住不炒”等供给侧改革政策的实施，资金正在涌入财富管理行业，银行的财富管理能力越来越重要。很多银行的理财产品净值都达到了100%。
被称为“零售之王”的招商银行，去年的理财规模超过了工商银行，位居全市场第一。2021年底，其理财产品规模超过3万亿元。工行、农行、建行理财产品规模超过2万亿元，其他破万亿元规模的银行还有中行、交行、浦发、兴业、光大、中信、民生。
但到目前为止，商业银行理财业务的整体收入贡献仍然较低。以招聘行为为例。按照集团的口径，银行的大理财收入包括理财、资产管理和托管业务手续费及佣金收入。2021年总收入达到521.3亿元，同比增长33.91%，但在营业收入中占比不足16%。
“资产管理产品真正进入了净值管理时代，基于专业核心竞争力的大资产管理时代已经到来。”德勤中国相关业务部门负责人对贝壳财经记者表示，银行理财在固定收益领域有很大优势，产品创新发展空间还很大，比如养老金产品、ESG投资等。如果理财子公司能够发挥后发优势，加大科技投入，引入市场化机制，学习最先进的行业经验，吸引最优秀的人才，不断锤炼投资能力，不断丰富混合型产品、股票型产品和主流指数产品线，理财子公司将迎来更广阔的发展空。
新京报壳牌财经记者程编辑岳彩洲校对傅春雨
