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初级银行从业《个人理财》 知识点(2)

初级银行从业《个人理财》 知识点(2)

明确客户的理财目标★★

(一)理财目标的内容

(二)理财目标确定的原则

具体明确

可量化和检验

合理性和可行性

实事求是

有时限和先后顺序

(三)确定理财目标的步骤

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