CFA报名要求3年制大专学历需要加上1年全职工作经验；2年制大专学历需要加上2年全职工作经验；本科学历大四学生就可报考。根据CFA协会规定，CFA考试在校本科生最早可在毕业前12个月内参加考试。对于英语要求，一般四级就可以，CFA考试考得不是语法等知识，而是能读懂考题和教材知识，重要的是掌握专业金融词汇和知识，做好充实的知识储备；对于数学要求，CFA考试数理分析难度不是很高，一般数3即可，侧重概率统计相关知识的考核应用。
CFA Level I，在校学生可以报名，但是报名时间到毕业时间在18个月之内；CFA Level II，必须是本科毕业之后才可以报名；CFA Level III，必须有工作经验才能报名，这个工作经验不一定是CFA相关工作经验；通过三级，申请证书，必须有4年CFA相关的工作经验即可申请。CFA考试费用以美元结算，由注册费、考试费、考试税费三个部分组成。
