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特许财富管理师CWM考什么内容?难度高不高?

特许财富管理师CWM考什么内容?难度高不高?

特许财富管理师CWM在伦敦金融城有着“黄金资格证书”的美誉,在国际金融行业里,CWM证书有着极高含金量,到底特许财富管理师CWM考的是什么内容?其考试难度会不会很高?

特许财富管理师CWM考试介绍

CWM,中文名称为特许财富管理师,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书。如今,CISI在世界上已经拥有最领先的金融从业资格认证体系,其所推广的金融,尤其是财富管理理念已逐渐成为国际通用、最具权威的财富管理行业标准,同时已被全球多个国家监管机构、组织的高度认可。

特许财富管理师CWM考什么内容?

CWM一级考试

在所有级别当中,CWM一级可以说难度最低、最为基础的考试,并且其适用程度非常广泛,无论是非专业类还是金融在职人士,只要对金融财富管理感兴趣的都可参加考试。另外,大家可以通过报考CWM一级来提升自己在职场上的竞争力。

涉及的考点内容有:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析等。

CWM二级考试

CWM二级考试所涉及知识点同样比较广泛,知识侧重点更偏向于金融资产及投资意见,通过学习CWM二级内容,你可以对目前客户的资产状况进行评估,并且提出可行性的投资建议。

CWM二级考试内容涉及有现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资、投资管理等。

CWM三级考试

CWM三级考试基于一级和二级的基础上对知识点进行拓展,主要培养考生对实际工作上的应用能力,考试难度方面对比一级和二级考试都有所提升,是财富管理领域最为顶尖的资格考试。

CWM三级考试所涉及的内容包括:财富管理的组合构建理论,应用财富管理等。

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