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下列理财客户的信息中,可以定量化衡量的是( )。

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A.投资偏好

B.保单信息

C.理财知识水平

D.风险特征

正确答案:

B客户信息可分为定量信息和定性信息:前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

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