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某客户的投资总额为100万元,采取固定投资比例策略,分别按40%、60%的比例投资A基金、B基金,一

某客户的投资总额为100万元,采取固定投资比例策略,分别按40%、60%的比例投资A基金、B基金,一

某客户的投资总额为100万元,采取固定投资比例策略,分别按40%、60%的比例投资A基金、B基金,一年后A基金上涨17.5%,B基金上涨5%,则该客户应调整()。
  • A、卖掉2万元B基金,买入2万元A基金
  • B、卖掉3万元A基金,买入3万元B基金
  • C、卖掉3万元B基金,买入3万元A基金
  • D、卖掉2万元A基金,买入2万元B基金
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    开始时A基金有40万,B基金有60万。一年后,A基金为40(1+17.5%)=47万 B基金为60*1.05=63万 合计为110万 由于要保持固定投资比例,因此A基金要为110*40%=44万 B基金要为66万 所以需要卖掉3万元的A,买入3万元的B。

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