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下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是( )

下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是(   )

下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是( )。
  • A、客户资产评估
  • B、资产管理目标分析
  • C、风险分析
  • D、实施计划
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    [解析] 商业银行的理财顾问服务环节顺序为:基本资料收集→资产现状分析→风险分析→资产管理目标分析→客户资产预测与评估→财务目标的确认→基础规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估。显而易见,ABC三项均在“基础规划”环节之前,在“基础规划”之后的环节有“建立投资组合”、“实施计划”和“绩效评估”。

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