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理财顾问服务有一定程序，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是（）

银行从业更新时间：2026-04-10 17:58:49 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

理财顾问服务有一定程序，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是（）。

A、收集客户信息

B、客户财务分析

C、客户财务目标分析与确认

D、财务规划

参考答案

【正确答案：A】

理财顾问服务程序：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/181304.html

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