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当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化,理财师要及时调整理财方案和投资建议,

当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化,理财师要及时调整理财方案和投资建议,

当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化,理财师要及时调整理财方案和投资建议,并告知客户,这体现了理财师职业的( )特征。
  • A、专业性
  • B、动态性
  • C、综合性
  • D、规范性
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    选项B符合题意。理财师职业的动态性是指理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议。理财师必须充分了解客户,不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。

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