栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 会计 > 银行从业

以下属于客户的定性信息的是( )

以下属于客户的定性信息的是( )

以下属于客户的定性信息的是( )。
  • A、家庭各类资产额度
  • B、家庭各类负债额度
  • C、家庭各类收入额度
  • D、职业生涯发展前景
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    选项D符合题意。定性信息则包含的内容更加广泛,包括:

    (1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。

    (2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。

    (3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。

    (4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。

    转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
    本文地址:https://www.mshxw.com/kuaiji/179768.html
    我们一直用心在做
    关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

    版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

    ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号