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有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()

有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()

有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。
  • A、一整页的假设
  • B、一整页的法律声明
  • C、一整页的摘要
  • D、致该客户及其家庭的一封信
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    有经验的理财师在理财规划书上,拿到理财规划书的时候,客户打开的第一页不是一整页的假设或法律声明,而是致该客户及其家庭的一封信,告诉客户:理财师及其代表的机构如何荣幸能为他们提供专业的理财规划服务。

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