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在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）

银行从业更新时间：2026-04-01 04:21:11 发布时间：1649天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。

A、知道客户的居住地址、联系方式

B、知道客户的职业以及职务

C、厘清客户家庭的主要成员

D、了解客户理财的需求和目标

参考答案

【正确答案：C】

在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。

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