栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 会计 > 银行从业

下列关于客户需求调查相关说法不正确的是( )

下列关于客户需求调查相关说法不正确的是( )

下列关于客户需求调查相关说法不正确的是( )。
  • A、理财业务的出发点是客户需求
  • B、商业银行一般会根据客户的资产规模对客户进行分层
  • C、商业银行不需要对既定的理财投资方案进行跟踪
  • D、商业银行调查的信息包括客户群对理财产品收益率的要求
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    选项C的说法错误:理财规划服务需根据客户的财务状况等状况以及其他重要因素变化提供动态性的方案建议,在这个过程中会发生诸多情况,同时理财目标有长期、中期和短期性的,没有一成不变的。所以,理财师必须充分了解客户,不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议;选项ABD说法正确。

    转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
    本文地址:https://www.mshxw.com/kuaiji/174622.html
    我们一直用心在做
    关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

    版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

    ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号