理财师的工作流程的正确顺序是（ ）（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（2）理财规划方

理财师的工作流程的正确顺序是（ ）。（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（2）理财规划方案的执行；（3）接触客户，建立信任关系；（4）明确客户的理财目标；（5）制订理财规划方案；（6）后续跟踪服务。

A、（3）（1）（4）（2）（5）（6）

B、（1）（3）（4）（2）（5）（6）

C、（3）（1）（4）（5）（2）（6）

D、（2）（1）（4）（3）（5）（6）

参考答案

【正确答案：C】

选项C符合题意。我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。