栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 会计 > 银行从业

一般来说,退休规划的正确顺序是()(1)接触客户,建立信任关系(2)收集、整理和分析客户的家庭财务

一般来说,退休规划的正确顺序是()(1)接触客户,建立信任关系(2)收集、整理和分析客户的家庭财务

一般来说,退休规划的正确顺序是()。(1)接触客户,建立信任关系(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)明确客户的退休目标(4)制订退休规划方案
  • A、(1)(2)(3)(4)
  • B、(3)(2)(1)(4)
  • C、(2)(1)(3)(4)
  • D、(1)(3)(4)(2)
  • 参考答案

    【正确答案:A】

    选项A符合题意。退休规划的流程一般包括以下6个步骤:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的退休目标;(4)制订退休规划方案;(5)退休规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。

    转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
    本文地址:https://www.mshxw.com/kuaiji/146644.html
    我们一直用心在做
    关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

    版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

    ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号