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在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）

银行从业更新时间：2026-04-11 06:46:29 发布时间：1660天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。

A、职业（职位）

B、年龄（生日）

C、收入支出情况

D、生活品质状况

参考答案

【正确答案：C】

理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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