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对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户

银行从业更新时间：2026-04-09 07:05:00 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

对下列信息收集步骤顺序排列正确的一项是（）。①理财师自己没有心理障碍 ②制定系统性收集客户信息的框架③具体提问应围绕客户关心的问题 ④引导客户，告知客户了解信息的原因

A、①②③④

B、①④③②

C、④③①②

D、③②④①

参考答案

【正确答案：B】

信息收集的步骤为：（1）理财师自己没有心理障碍；（2）引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息；（3）在具体提问时，尽可能先围绕客户关心的问题；（4）制定系统性收集客户信息的框架（选项B正确）。

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上一篇下列选项中影响不定期评估的宏观经济政策是（）①税务政策变化 ②法律法规的修订

下一篇理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③

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