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以下不属于退休规划的流程的步骤的是()

以下不属于退休规划的流程的步骤的是()

以下不属于退休规划的流程的步骤的是()。
  • A、计算资金需求和退休收入
  • B、工作生涯的、设计
  • C、投资规划的执行和跟踪
  • D、确定退休目标
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    退休规划的流程一般包括以下6个步骤:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的退休目标;(4)制订退休规划方案;(5)退休规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。

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