一、硬质合金行业产业链
硬质合金行业上下游整合的趋势增强。硬质合金及工具行业属于硬质合金产业链中的中下游，其上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼行业，下游为机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等应用领域。由于硬质合金细分产品数量众多，下游应用领域广泛，长期以来各细分市场间存在一定的壁垒。未来，硬质合金的开发生产和工具研发制造将进一步整合，形成产业链上下游协同发展的竞争格局，增强市场竞争能力。
硬质合金行业产业链示意图
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资料来源：公开资料整理
二、钨资源分布情况
丰富的钨资源为我国硬质合金行业的发展提供了重要的资源保障。全球钨矿资源分布不均，根据USGS统计，2020年全球探明的钨储量为340万吨，主要集中在中国、俄罗斯、越南、加拿大、哈萨克斯坦和美国等，其中我国钨资源储量达190万吨，占全球比重的56%。
2020年全球主要国家钨储量占比
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资料来源：USGS，华经产业研究院整理
我国是钨生产大国，2020年全球钨产量达8.4万吨，我国钨产量6.9万吨，占比高达82%，越南、俄罗斯、玻利维亚的产量占比分别为5%、3%、2%。
2020年全球主要国家钨产量占比
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资料来源：USGS，华经产业研究院整理
三、硬质合金行业发展现状
中国是世界最大的钨资源储藏国，钨的下游以硬质合金为主，得益于我国钨资源禀赋，我国硬质合金产量位居世界第一。根据中国钨业协会数据显示，2020年中国硬质合金产能为5.5万吨，产量为4.1万吨，同比增长12.33%。
2015-2020年中国硬质合金行业产能统计
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资料来源：中国钨业协会，华经产业研究院整理
2017-2020年中国硬质合金行业产量统计
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资料来源：中国钨业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硬质合金行业市场全景评估及发展战略研究报告》
四、硬质合金行业竞争格局
根据中国钨业协会硬质合金分会的公开统计数据，中钨高新的硬质合金总产量连续多年位列国内首位，占国内市场的25%以上份额，旗下拥有国家“一五”重点工程，被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株硬集团。株硬集团拥有国内最高水平的硬质材料研发中心、切削刀具研发中心和微型钻头研发中心，承担了大量国家“863”和“973”计划项目、国家创新能力建设项目、国家科技支撑计划等重大科技项目，以及国家战略性创新产品及重点新产品项目，多项科研成果达到国际先进水平，获得省部级以上各种荣誉和奖励超过40项。
2018-2020年国内硬质合金产量总体排名
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资料来源：新锐股份招股书，华经产业研究院整理
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