南京政府
国民革命夭折后所建立起来的南京国民政府，并没有能够解决中国社会的基本矛盾，国民党一党专政的国家制度不仅将蒋介石控制的国民党中央权力加强到完全以党代政、为所欲为的程度，同时也把大革命高潮中人民群众争取到的民主权利剥夺殆尽。
而连续不断的内战以及由于它的误国政策而造成的民族危机，使得饱经沧桑的中国社会变得更加多灾多难。
红色政权
经历了1927年春夏之交大灾难的中国共产党，在极其困难的形势下，开始了独立领导革命武装斗争的艰难历程。百余次的武装起义为创建红军和农村根据地奠定了基础，从实践和理论上探索出了一条具有中国特色的新的革命道路，即农村包围城市，最后夺取城市的道路，开创了土地革命的新局面。
其间，红色政权虽迭遭磨难，但最终化险为夷，成长并壮大了起来。
日本入侵
当中国社会矛盾日趋严重之时，民族危机也越来越成为焦点。1931年，日本悍然发动了侵略中国东北的九一八事变。由于南京国民政府采取不抵抗和“安内攘外”的误国政策，致使在3个月的时间内，东北三省大好河山和众多同胞，遭到日寇的践踏与蹂躏。中国东北陷入浩劫和灾难的深渊。
而到了30年代中期，随着日本侵略的不断加深，民族危机更趋严重。
局部抗战
日本对中国侵略之日，也就是中国人民展开反侵略之时。东北人民以种种形式反抗日本的殖民统治，各地义勇军、救国军纷纷组织起来，进行抗日斗争。
与此同时，随着日本侵略的加深，全国各地抗日救亡运动风起云涌。一些爱国军队自动起来抗日，给日军以沉重的打击。这些都充分显示了中国军民抵御外侮的士气和能力。
华北事变
1935年，日本帝国主义为了实现其吞并全中国的野心，向华北地区发动了新的侵略，制造了华北事变，华北局势已达到十分严重的地步。在民族危机步步加深的严峻形势下，北平发生的影响巨大的一二·九学生运动，把不断高涨的抗日救亡运动推向了新的高潮。
各阶层各种形式的救亡运动组织纷纷成立，“停止内战，一致对外”成为所有中国民众的心声。
西安事变
华北事变后，民族矛盾上升为主要矛盾，国内阶级关系发生了明显的变化。中国共产党适时地提出“停止内战、一致对外”的号召，确定了建立抗日民族统一战线的策略，并首先对张学良和杨虎城进行了不懈的努力，形成了红军、东北军与西北军“三位一体”密切合作的局面。
1936年的西安事变正是国民党实力派不满意南京国民政府的对日政策，并接受共产党抗日主张的结果。经过多方努力，蒋介石被迫接受了停止内战、联共抗日等项条件，震惊中外的西安事变宣告和平解决。从此，国共两党之间十年内战的局面基本结束，抗日民族统一战线初步形成。
