在森林王国里，毛毛虫为了更好地繁衍后代，它想方设法要除去眼中钉、肉中刺――啄木鸟。终于一个好机会来了。这天松鼠警长路过毛毛虫家时，下起了大雨。毛毛虫见了，热情地邀请松鼠去被它们吃空的树洞躲雨，还拿出上好的物品招待。松鼠非常感激，于是它们成了朋友。
一天，毛毛虫以朋友的身份来到警察局找松鼠。一进门，它就哭喊起来：“敬长，救命！救命啊！”松鼠连忙请毛毛虫细细道来。毛毛虫说：“那可恶的啄木鸟一天到晚吃我的弟兄们，我们现在都快被它吃光了。我们毛毛虫家族就要灭亡了啊！”说着，毛毛虫再次痛哭起来。
“岂有此理！”松鼠警长马上叫几名警察去查，果然，啄木鸟正在树上“犯案”！松鼠警长立即命令猫头鹰去捉拿啄木鸟归案。
啄木鸟被抓后，连忙请田鼠律师为自己辩护。毛毛虫知道后，就聘请了蛇律师。当天晚上，蛇律师来到田鼠律师那儿，威胁道：“如果明天你出庭，小心我把你们全家都给吃了！”
第二天，啄木鸟因为没有律师辩护，被判处无期徒刑。法庭还宣布，不许其他啄木鸟欺负毛毛虫家族。
毛毛虫家族这下可高兴啦，它们迅速繁衍后代，没过多久，森林里每一棵树上都有毛毛虫的身影。绿色的森林变得枯黄起来，松鼠警长奉命调查，是谁对森林下了毒手。调查结果显示：由于没有啄木鸟，毛毛虫迅速繁殖，那么多毛毛虫把森林里的树啃得差不多了。松鼠警长醒悟过来，立即下令无罪释放啄木鸟。啄木鸟二话没说，带着自己的同伴去找毛毛虫。
虽然毛毛虫得到了应有的下场，但森林却已经被它们毁了，松鼠警长拍着自己的脑门说：“哎！交友要慎重、要小心啊！”
