乌鸦被骗了以后，心里很气愤。他把这些故事一遍一遍讲给小乌鸦听。小乌鸦吸取了父亲的教训。
有一天，小乌鸦看见了一块肉，就把它叼起来带回家吃。他正停在树枝上，狐狸说：“您的歌声真好听，能再唱一遍吗？”小乌鸦知道他想骗走那块肉，就把肉放在一边，把树叶弄下来。狐狸张大嘴，掉进去只有一些树叶。他低下头，回洞了。
乌鸦见狐狸回洞了，就跑到动物医院买了强泻药，洒在肉上，并烧起了肉，十里飘香。
狐狸闻到香味，跑出来，说道：“美丽的乌鸦，就是孔雀站在您身边都觉得脸上无光。所有动物拜倒在您的石榴裙下！”
乌鸦故意忍不住，张开嘴，肉掉下来了。狐狸叼起肉跑进洞里。狐狸吃掉了那块肉，觉得头昏脑胀，就自言自语：“这一定是乌鸦洒上的‘葡萄酒’。”狐狸泻了三天三夜，躺在床上没起来过。
乌鸦在树枝上高兴的又蹦又跳。
