一天，美羊羊在路上遇到一只小乌龟，小乌龟对美羊羊说：选美大赛马上开始了，快点去看看吧！美羊羊立刻返回羊村，千挑万选挑选了一件美丽又时尚的裙子，还给自己打扮了一下！
美羊羊走在路上，大家都不断赞美美羊羊，好像仙羊下凡一般，美羊羊心里美滋滋的！
同时灰太狼也在外面正四处寻找属于自己的每餐，大半天了，结果什么也没找到！感觉好累啊！还是回家休息好了再慢慢找吧！于是灰太狼就回家去了。刚回到狼堡，突然一阵狂风，天上呼呼悠悠地飘来一张纸片，灰太狼仔细一看，上面写着：森林举办选美大赛，想报名的快去吧！灰太狼便漫不经心的把纸片扔了！自己却跑回家睡觉去了。刚好红太狼从外面回落，也拾到了纸片，于是红太狼也回家打扮去了，她也要来选美大赛露一下脸！
红太狼和美羊羊同时来到选美地点，首先上台的是美羊羊，评委们都很喜欢美羊羊，不断赞扬她！轮到灰太狼了，评委们都大吃一惊，红太狼满口尖牙，甚是可怕！
红太狼急于想知道评委们的结果，评委们对美羊羊和红太狼说：你们回家等待好消息吧！
欲知结果，下回再续！
