自从老乌鸦被老狐狸骗了一次以后,老乌鸦就告诫自己的孩子：“不要被狐狸的花言巧语所蒙骗，不管狐狸对你说什么，你都不要去理它。”老狐狸也对自己的小狐狸说：“孩子，去找食物的时候，如果看见有乌鸦嘴里叼着肉站在树枝上时，你就称赞它，表扬它，它高兴地一说话时，嘴里的肉就会掉下来。”
小狐狸听了老狐狸的话就走出了家门去找食物去了。走到一棵大树下，小狐狸看见一只小乌鸦站在树枝上，嘴里正叼着一大块肉，小狐狸看着直流口水，就用老狐狸教的方法对小乌鸦说：“亲爱的小乌鸦，你唱的歌真好听，我最爱听你唱歌，能不能够展示一下你的歌喉，唱一首歌给我听呢？”小乌鸦听了小狐狸的话也想起了老乌鸦的教导：不管狐狸对你说什么，你都不要去理它。所以小乌鸦并没有理会小狐狸。
小狐狸见小乌鸦对自己的话无动于尽，突然灵机一动，想了一个好办法：用恶言恶语。于是，小狐狸对小乌鸦说：“我叫你唱一首歌给我听都不行，你真是没有教养的小乌鸦，比猪还要笨。”小乌鸦听很生气地说：“你才笨。”就这一说，叼在嘴里的肉却掉到了树下被小狐狸给叼走了。看着远去小狐狸的背影，小乌鸦很后悔，但己经太迟了。
树上的猴子说：“小乌鸦，你真是聪明一世糊涂一时。”
