专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。
助理理财规划师的就业前景随着过去几十年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。可以说，助理理财规划师的就业前景十分好。
助理理财规划师的工作内容（1）负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
（2）根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
（3）与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
（4）根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
（5）动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报等。
（6）维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
