李岚清，陈贤安21世纪资产管理研究院研究员，实习生
编者按:
随着数字经济的发展，新一轮的信息技术革命开始了。后疫情时代，金融行业数字化转型进一步发展，App成为金融机构获取客户和线上展示的最直接窗口。
近日，央行发布的《金融科技发展规划(2022-2025年)》指出，金融机构要构建多元化服务渠道，要求以线上为核心，建设手机银行等新一代线上金融服务入口，不断推进移动金融客户端App、应用程序接口(API)等数字化渠道的迭代升级。
作为金融机构线上服务的入口，App的运营水平和活跃度在一定程度上反映了金融机构用户的竞争能力，以及机构在策略、技术、运营、产品、品牌等方面的综合实力。App内容生态建设完善，成为机构吸引用户流量、提高用户活跃度的重要发力点。
为此，21世纪经济报道-21世纪资产管理研究院结合quest mobile 2021年底发布的金融行业App月活跃度、活跃渗透率、月人均使用时长、月人均单次使用时长等数据，推出了《金融App内容生态报告》。它整理了支付结算、网上银行、股票交易、综合财富管理、消费信贷和保险服务等六个子金融行业的App活跃度前十榜单，并通过分析其内容生态来挖掘各类机构。
以下是理财App内容生态报告第五章，重点介绍头部综合理财App。
在场景为王的时代，金融服务成为各大互联网平台和手机厂商的流量变现“战场”，综合理财App也成为其金融布局集中整合的产物。依托互联网流量，综合理财类app整体活跃度较高。但随着互联网平台金融监管趋严，部分机构的金融产品和服务正在整改，行业活跃用户数被现金贷app超越，部分头部app活跃用户数也出现下滑迹象。
2021年底，综合理财App整体月用户规模停滞不前。截至2021年12月底，月用户数达到7213.46万，同比增长0.78%，与2020年的7157.49万基本持平；2020年，相比2019年底的6438.1万月活用户，月活用户增长率达到12.04%。
21世纪资产管理研究院基于QuestMobile数据，分别从MAU、DAU、活跃渗透率、月均使用时长、月均使用时长等因素对用户活跃度最高的十大综合理财app进行了综合评价:
京东金融、田甜基金、度小满金融、蚂蚁财富、好福利、天星金融、中邮钱包、环太金融、滴滴金融、巨丰贵金属。
上述头部综合理财App主要包括互联网平台部、金融集团部、手机厂商部三大类。依托股东强大的互联网流量基础，有京东金融、田甜基金、度小满金融、蚂蚁财富、滴滴金融等5家具有互联网平台背景的头部综合理财app。JD。京东金融和东方财富旗下的田甜基金月活用户超过2000万，日活用户超过100万。
金融集团部综合财富管理App，可以整合集团内部其他金融业务，为用户提供多元化、一站式的服务。
厂商的综合理财app多为同一品牌手机的预装app，既有用户流量，又有手机分期的天然场景优势。同时，他们自带风控大数据能力，从而通过app输出金融服务，引导持牌机构。
21世纪资产管理研究院通过下载体验，梳理了上述10款综合理财app的功能板块和特色服务，并结合各股东的金融业务，从用户活跃度等方面进行了分析。需要注意的是，由于滴滴金融自去年7月在各大应用商店下架后一直未上架，中邮消费金融运营的中邮钱包应该属于消费金融app，而聚丰贵金属App是贵金属交易App。这三个app不在本次内容的生态评估之列。
第一：京东金融依托电商平台JD.COM的流量，京东金融App的用户活跃度各项指标在综合理财类App中排名第一。2021年12月，京东金融当月活跃用户数为3834.91万，同比下降9.86%，活跃渗透率为3.27%；日活用户数707.87万，月均使用时长68.55分钟，仅次于蚂蚁财富；月均使用时长4.56分钟，低于滴滴金融。
2014年7月，京东金融App上线。目前业务已拓展至投资理财、信贷贷款、保险保障、生活服务、互动福利、分期购物、花生社区等。，整合京东。COM的支付、小贷、基金销售、保险等金融牌照。，为用户提供一站式财富管理服务。
除了为各业务板块导流，京东金融首页的信息内容围绕电商购物、贷款提现、理财信息三个方面。内容形式包括新闻、图文、直播等。
值得注意的是，京东金融在提供财富管理服务的同时，通过特色服务提供多种形式的资讯内容，并通过花生社区提供金融圈相关资讯，建立用户讨论区。京东金融的特色服务包括直播广场、真实江湖、JD.COM金典。
在直播广场，不仅有各大基金公司的分析师对市场热点进行分析跟踪，还有多地反诈骗中心的民警进行防骗教育，普及消费者权益保护知识。此外，JD.com金融客服还以直播的形式回答用户使用App的常见问题，进一步拉近与用户的联系。
现实世界江湖专栏为用户提供了一个创建自己投资策略的平台。虽然不能像雪球、等一等app那样一键投资，但可以跟踪其他用户的操作记录和营收动态，以用户的生产内容丰富app社区的功能体验。
JD.COM金典是引进各大基金公司、消费金融公司和保险公司作为专业内容生产者来引导基金、信贷和保险产品。金融机构在京东金融App设立“直营店”和“旗舰店”。金融机构可以在门店搭建自己的内容生态，上架产品，及时发布机构动态信息。
第二：天天基金作为领先的互联网券商东方财富的综合理财App，田甜基金的用户活跃度仅次于京东金融。2021年12月，田甜基金活跃用户数为2108.48万，同比增长17.31%；活跃渗透率1.80%，日活用户数477.07万；月均使用时长38.13分钟，月均使用时长1.06分钟。
田甜基金承载东方财富的互联网基金销售业务，上海田甜基金销售有限公司于2008年成为证监会批准的首家独立基金销售机构。田甜基金和东方财富App可以在同一个账户互通，一定程度上也获得了母公司东方财富的流量支持。东方财富2021年年报数据显示，截至2021年末，田甜基金非货币市场基金公募规模6739亿元，累计基金销售规模超过6万亿元。
从功能上看，田甜基金有产品交易(定投专区、数码宝、组合宝、新基金、财富号、实盘、定债基、涨停、黄金、投顾管理师、固定收益+、养老金投资、蔡东基金、保险、目标利得、FOF、稳健理财、高级理财、基金通)；数据(基金学院、排名、估值、净值、基金公司、基金经理、基金主题、财经专栏、指数估值)、保险保障、特色服务(直播)、工具社交、股票理财(股票开户、东方财富)等功能。
依托田甜基金网的基础人流，田甜基金App在社区生态建设方面更加突出。首页包括关注、发现和重要新闻三个部分，其中“关注”是用户关注的社区内大V文章，“发现”是各大基金公司和媒体制作的专业内容，“重要新闻”是最新的重要财经资讯。
田甜基金App一级栏目包括理财、自选、资讯三个板块。在财富管理板块，田甜基金开设了“每日直播间”，各大基金公司以直播的形式进行市场热点解读、基金分析、投资者教育。用户可以通过观看直播间获得积分或机构定制奖品等奖励。除了首页现有的社区和新闻资讯，资讯版块还设有“学堂”，为不同投资阶段的基民提供基金会选择和投资课程，并加入投资者教育直播课程。
在基金、券商纷纷发力投顾业务的同时，田甜基金还开设了“投顾经理”专栏，指导交银施罗德、工银瑞士瑞信银行、招商基金、南方基金、易方达、银河证券、国联证券等共计18家持牌投顾机构。同时针对投顾业务开设“每日基金投顾直播室”，为机构投资顾问提供一个直接面对投资者的平台渠道。
第三：度小满金融百度旗下金融品牌小满金融，用户活跃度在综合理财类app中排名第三。2021年12月，活跃用户数640.74万，同比增长95.18%；日活用户数61.76万，低于京东金融、田甜基金、蚂蚁财富；主动渗透率0.55%；月均使用时长11.02分钟，月均使用时长1.1分钟。
小满金融App，原名百度金融，成立于2015年。2018年，随着百度金融服务集团正式完成拆分融资协议的签署，更名为“小满金融”，实现独立运营。目前，小满金融App业务涵盖信贷、理财、支付、保险经纪等多个方面。
“有钱花”栏目由重庆度小满小额贷款有限公司运营，度小满金融除了直接发放现金贷，还提供包括教育分期、健康分期在内的场景贷款。围绕贷款场景，度小满金融在App中设置了贷款策略，帮助用户申请贷款，了解贷款利息和费用，提高贷款额度。
都满财富管理板块由北京都满基金销售有限公司运营，理财产品包括货币基金、基金公募、高净值客户理财(集合资产管理计划等。).此前，都满通过“选行”分流银行存款产品，但银行互联网存款新规出台后，目前已无产品在售。
保险业务方面，除了提供保险经纪服务外，我们还将通过设立保险资讯号为投资者提供教育资讯内容。
此外，度小满金融开设“特惠好物”专栏，提供优惠信息，覆盖手机充值、信用卡还款、全生活、信用卡办理、农民无息贷款等场景。，进一步增加App使用场景，提高打开频率。
第四：蚂蚁财富蚂蚁财富是蚂蚁集团的一站式理财平台。由于支付宝分流了一部分用户，蚂蚁财富的活跃用户数一般，但用户停留时长遥遥领先。
2021年12月，蚂蚁财富活跃用户数为250.11万，同比下降13.13%；日活用户数79.8万，活跃渗透率0.21%；月均使用时长104.78分钟，远高于其他同类app，月均使用时长1.49分钟。
“支付宝”App的理财板块由蚂蚁财富运营。相比独立的蚂蚁财富App，在信息服务、社区互动、热点话题讨论等方面更加专业和活跃。
在首页的信息流推荐中，蚂蚁财富汇聚了新闻、新闻资讯、社区热点等资讯内容。与其他综合理财甚至炒股app不同，蚂蚁财富还自建“财富管理智库”，深度解读市场热点，发布财富管理行业报告。此外，蚂蚁财富在内容生态中引入话题广场，基于页面浏览量，以“热点话题”的形式整合展示社区讨论和相关信息。
目前蚂蚁财富的一级栏目有发现、自选、市场、社区、资产等。在社区栏目中，蚂蚁财富以自选基金为单位设立讨论区。一方面，基金公司自建财富号发布最新内容；另一方面为投资同一基金的用户搭建问答等讨论平台，可以增加用户的生产内容，提升社区互动体验。
蚂蚁财富App中的“财富群”具有浓厚的互联网色彩。蚂蚁根据用户不同的投资偏好、投资经历、投资兴趣等，在社区中设立了“财富群”。目前已成立10个小组，如金融失败互助小组、市民相亲小组、金融愿望小组、山顶冻人聚会小组、小赚小组、小白成长互助小组、盈利展示小组、科学集资研讨会小组、抄作业小组、板块信仰充值小组。群像社区的内容形式迎合了年轻投资者的兴趣和互联网使用习惯。用户在小组讨论中寻求共鸣，也使得App进一步发挥其“陪伴”功能，大大增加用户停留时长和用户粘性。
第五：好福利好福利App是平安养老保险运营的养老保险综合服务App。因为聚合了保险商城、金融商城、生活商城，所以归为综合理财类App。2021年12月，好福利App活跃用户数为228.58万，同比增长42.92%；日活用户数21.67万，活跃渗透率0.19%；月均使用时长14.67分钟，月均使用时长1.29分钟。
和平安集团的很多app一样，好福利在养老保险业务的基础上聚合了平安集团的其他附属业务。好福利App的一级栏目有首页、健康、商城、养老、我的。所有的信息内容都围绕着养老和健康这两个关键词。为了进一步加强对保险投资人的教育，平安好福利还开设了保险养老小课堂，通过图片、视频等多种方式为用户普及相关知识。
福利好健康资讯板块搭建了“健康号”平台，内容生产者可以为用户提供养生、运动、减肥、慢性病等四个方面的资讯内容服务。
第六：天星金融小米旗下天星金融App 2021年12月活跃用户227.22万，同比下降26.01%；日活用户数23.06万；月均使用时长4.74分钟，月均使用时长0.78分钟。
2020年10月，小米金融App品牌升级为星空金融，承载了星空数码分公司的个人金融服务。其主要业务包括财富、信贷(借明星)、保险等。具体来说，星星金融提供的财富管理服务涉及基金、股票、黄金、理财、投资等。
星空财经并不直接在首页和App的一级栏目中展示相关信息内容，而是在股票栏目中介绍各大券商作为信息内容的生产者。比如中信建投证券提供投资观点、精选研报、交易员必备资料(早中晚)、音频播报，华西证券研究所提供每日研报，一定程度上丰富了App的内容生态，但内容生产者相对单一，功能相对隐蔽，对用户影响相对有限。
第七：欢太金融欢金融是OPPO的综合金融服务平台，但与OPPO手机预装的支付结算app OPPO wallet相比，活跃用户数和用户停留时长远低于OPPO wallet。2021年12月，桓台金融App活跃用户数84.51万，日活用户数5.11万，活跃渗透率0.07%；月均使用时长4.59分钟，月均使用时长0.62分钟。
目前，环太金融App的业务范围涵盖支付、信贷、保险信息服务、金融信息服务等多个领域。2020年，OPPO Curve入股重庆九龙坡龙协小额贷款有限公司，并因此获得互联网小额贷款牌照，但并未获得基金销售和保险经纪牌照。因此，环太金融App的基金销售服务由广发银行提供，为货币基金、保险理财、券商理财、基金公募提供代销服务。
由于桓台金融业务以信贷服务为主，其信息内容以投资者教育为主，尚未建立完善的内容生态。
一般来说，综合理财App提供的金融服务主要包括信用贷款、基金代销、理财代销、保险经纪等四个方面。根据每个App股东所包含的金融牌照不同，在不同的方面有不同的侧重点。
从股东背景来看，头部互联网部综合理财App非常重视热点资讯内容的制作和社区生态运营，在一级栏目设置了相关页面。首页的信息流推荐也涵盖了图文信息和市场热点。
“社区”使用户能够以内容生产者的身份参与热点话题讨论，进一步丰富App内的信息内容，同时加强用户互动，提高用户粘性。
从内容形式上看，综合理财App作为基金理财互联网代销渠道的重要组成部分，为基金公司和用户提供了一个交流平台。近年来，直播、短视频等新内容形式的加入，也增强了App与金融机构的“陪伴”功能。
而其他以信贷业务为主的综合理财类app，虽然提供了基金代销、保险经纪等服务，增加了金融服务范围，但在信息服务方面相对薄弱，仍以基础投资者教育为主，尚未完善围绕理财业务的内容生态。一些app，如小满金融，通过设置生活服务、特惠等功能，增加用户使用场景，进一步提高用户活跃度和打开率。
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附:
Quest相关指标描述:
MAU(月活跃用户):统计期(月)内已启动App的用户数。活跃用户数量根据用户设备维度进行重复数据删除，即在统计周期(月)内至少启动一次应用的设备数量。
DAU(日活跃用户):统计周期内(日)启动App的用户数。活跃用户数量根据用户设备维度进行重复数据删除，即在统计周期(天)内至少启动一次应用的设备数量。
活跃渗透率:在统计周期内(日/周/月)，该App的活跃用户占全网活跃用户的比例。
人均每月使用时间:统计期(月)内，人均使用App的时间。
人均单次使用时间:在统计期(月)内，人均单次使用App的平均时长。
(统筹:马春元)
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